Вокруг бушевала война. Царь Саул со своим войском отражал наступление то одного, то другого врага. Злейшими врагами его народа были филистимляне. Хорошо вооруженные, сильные и подготовленные бойцы филистимского войска привыкли вести войны. Куда было до них израильтянам, предпочитавшим мирную жизнь! Когда сил Саулова войска нехватало, царь собирал ополчение, и простые крестьяне, схватив то оружие, которое было в доме, шли воевать. Так было и на этот раз, только враг попался очень необычный. Филистимляне привели с собой великанов. Ни у кого - даже у царя Саула - не хватило духу сразиться с богатырем-великаном. И надо же было такому случиться, что волею судьбы на бой вышел... хрупкий паренек-пастушок, руки которого были привычны к арфе, а вовсе не к оружию. А может быть, он все же умел управляться с оружием? Но с каким?..